一括投資事例 （その１ ）
５６歳 お子様二人のケース
事業を立ち上げて既に２５年間が経過し、子供達は既に大学を卒業、就職しこれから夫婦水入らずの生活。日本円では結構な蓄えがあるが、証券会社に勧められて海外の投資信託を少し購入してだけ。
60 歳になったら定年するとして、それまで何とか海外を活用して有利に運用できないものか？ 最低でも元本は保証されるとして、どれだけリターンが望めるの だろうか？ 今後は、複数の通貨に分散して投資したいが身近にアドバイザーがいない。また、子供二人達にも、いくらかをスムーズに財産を継承したい。
投資は実生活と密着しています
◆ 弊社回答 ◆
まずは、変動性の少ない投資ファンドやランドバンキングを購入されました。購入されたファンドなどはオフショアのものですが、オフショア投資は人生設計と密接な関係がありますので必ず、よく家族間で相談して決めてください。
また、お子様達への資産継承は共同名義にする事でスムーズになります。 ただし、実際の相続時は課税権のある国の法律に従う必要がある事をご認識ください。
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